הנפקת מניות

איש העסקים הוותיק רכש את רוב ההנפקה של חברת הפודטק המקרטעת שהקנתה לו כ-70% ממניותה • בשל איסור על רכישה כזו ללא פרסום הצעת רכש, נרשמו רוב מניותיו בביו דבש כ"רדומות" • ביו דבש צברה הפסדים של כ-70 מיליון שקל וקופת המזומנים שלה כמעט ריקה

החברה הנפיקה 20% מהמניות וגייסה כ-313 מיליון שקל • לחברה צבר הזמנות של כ-11 אלף דירות • מתחילת השנה, זוהי חברת הנדל"ן השנייה שהונפקה ויש עוד מספר חברות בדרך

Instacart, חברת השילוח של מוצרי מכולת, מגיעה לוול סטריט אחרי תקופת קיפאון בהנפקות ראשוניות, כך שמצד אחד היא מעוררת עניין, אך מצד שני מסבה למשקיעים שהצטרפו בשלבים המאוחרים הפסדים ניכרים על הנייר • ומה יכול ללמד הניסיון של אובר ו־DoorDash?

בעל השליטה נתי סיידוף דולל בהנפקה וירד להחזקה של כ־41% מההון • חברת הנדל"ן נפגעה כמו כל הענף המקומי מעלייה בריבית, אך ספגה גם פגיעה בפעילותה בניגריה, עקב קריסת המטבע שם

לאחר תקופה בה הונפקו כ־20 חברות טכנולוגיה קטנות מישראל בבורסת סידני, התקרר השוק, ורוב החברות הנסחרות בו רשמו בדרך־כלל תשואות מאכזבות, עד כדי מחיקת 99% מהשווי • עו"ד בתחום: "הבעיה העיקרית של חברות ישראליות היא 'חוסר עניין לציבור'"

החודשיים הראשונים של 2023 ממשיכים את חולשת השנה שקדמה לה, עם ירידה של 86% בגיוסי ההון בבורסה המקומית • סקירה של ווליו בייס מלמדת על עצירה מוחלטת של הנפקות IPO ועל השינוי הדרמטי באופיין של הנפקות האג"ח, עקב דרישת המשקיעים לדירוג ולביטחונות

החברה הודיעה על הנפקת 3.6 מיליון מניות, שנמכרות כולן לחתם ההנפקה, בנק גולדמן זאקס • לבנק ניתנת גם אופציה לרכוש עוד 540 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול בכ-45 מיליון דולר

איש העסקים השתתף בהנפקה של הבנק ורכש מניות בקרוב למיליארד שקל • לאומי זכה לביקושים גבוהים של כ-6 מיליארד שקל, ובחר לגייס 2.75 מיליארד שקל • מחיר המניה בהנפקה היה כמעט זהה לשער הסגירה שלה אתמול, אחרי צניחה של כ-5%

בנק דיסקונט צופה כי העלאת הריבית תביא לפגיעה בהלימות ההון שלו, בשל הירידה בשווי תיק האג"ח, ולכן יצא להנפקה בה גייס מעל 1.4 מיליארד שקל במניות כדי למנוע עצירה של הצמיחה במתן האשראי • במקביל מצמצמים הבנקים את שיווק הפיקדונות לטווח קצר אשר נושאים ריבית שלילית

ענקית הנפט דנה בתוכניות שאמורה להיות מכירת המניות הגדולה ביותר אי פעם, עם רישום משני אפשרי בלונדון, סינגפור או מקומות אחרים

חברת האנרגיה הירוקה גייסה 113 מיליון שקל מקבוצת הראל, מגדל ביטוח, מיטב דש ומשקיעים נוספים בהנפקה פרטית של מניות • הראל השקיעה כ-60 מיליון שקל, מגדל ביטוח הגדילה החזקתה בחברה

בהנפקה, שנסגרה במחיר גבוה ממחיר השוק, רכשה אלרוב של אלפרד אקירוב מניות כלל בכ-60 מיליון שקל, אך החזקותיה דוללו במעט • בד בבד שלחה אלרוב מכתב שלישי להנהלת כלל, הפעם בניסיון לדחות את השלב הציבורי בהנפקה • באלרוב טוענים כי  דירקטוריון והנהלת כלל "פעלו, לכאורה, שלא בתום לב"

חברת הביטוח סירבה לקבל את הצעת אלרוב שבשליטת אקירוב לרכוש את המניות המונפקות, בהיקף של כ-300-500 מיליון שקל, ולהפקידן בידי נאמן • אלרוב פנתה לרשות שוק ההון לקבלת היתר מותנה להגדלת החזקותיה בכלל, אך הסיכוי לקבלו נמוך

ההנפקה בהיקף של כחצי מיליארד שקל ובדיסקאונט של כ-7% נועדה על פי הערכות בשוק לדלל את החזקותיה של אלרוב, שבשליטת אלפרד אקירוב, המבקשת להפוך לבעלת השליטה בכלל • אקירוב: "ההנחה בהנפקה המתוכננת תפגע עוד במחיר המניה וכנראה שגם יהיו לכך תגובות"

מניית יבואנית מוצרי הצריכה שומרת על יציבות מאז ההנפקה ומשקפת לחברה שווי של  כ-1.4 מיליארד שקל

דרור גד, יו"ר ריט 1: "הצמיחה החזקה במשק בשנת 2021 משתקפת רוחבית בפעילות החברה - עלייה בביקוש למשרדים, גידול בפדיונות במרכזים המסחריים ושיפור משמעותי בפעילות החניונים של החברה"