הנפקת מניות

הנפקת המניות הראשונית של משווקת הירקות והפירות הטריים, שתוכננה לתחילת השבוע הבא, צפויה להידחות בכמה ימים • שווי החברה המבוקש בהנפקה, שעמד עד כה על כ-600 מיליון שקל "לפני הכסף", צפוי לרדת בכ-10%

קרן הריט הרץ גרופ מחזיקה בבעלות מלאה על חברת הרץ פרופרטיס, שאגרות החוב שלה בהיקף של 542 מיליון שקל נסחרות בבורסה מאז דצמבר 2017

הגיוס כלל גם הנפקת אופציות שמימושן יזרים לחברה 11.4 מיליון שקל נוספים • בהנפקה השתתפו הפניקס, כלירמרק, מור קופות גמל, חברת ההשקעות של מורי ארקין, הכשרה ביטוח וסייבל שוקי הון • יורוקום תקשורת, שהחזיקה 60.3% מהחברה, תישאר עם כ-46%

החברה, שכבר הנפיקה אג"ח בת"א, נמצאת בשלבים שונים לבניית כ-1,700 דירות, בהיקף כספי צפוי של כ-1.7 מיליארד שקל

מניית אנרג'יקס זינקה כ-140% בשנה האחרונה, לשווי של כ-4.9 מיליארד שקל • מניית תמר פטרוליום צנחה בשני ימי המסחר האחרונים ומשלימה ירידה של כ-50% בשנה • מגזר הנדל"ן המניב בולט בגיוסים: סאמיט גייסה כ-162 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח; ביג זכתה לביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשות, פי שלושה מהסכום שביקשה לגייס

דוח העוקב אחר גיוסי ההמשך של החברות הנסחרות בארה"ב, מצא כי הרבעון הרביעי של 2019 היה רבעון שיא מבחינת גיוסי ההמשך בתחום מדעי החיים

מניית החברה, המחזיקה במאגר הגז "תמר", השלימה צניחה של יותר מ-50% מאז שהתחילה להיסחר בבורסה ב-2017 • השנה תתחיל החברה לשלם למדינה את היטל רווחי הנפט, שיסתכם בכ-3 מיליון דולר ב-2020

בסוף השבוע גייסה החברה כ-90 מיליון שקל בהנפקה פרטית של כ-6% ממניותיה לגופים מוסדיים • הגיוס בוצע במחיר של 43.5 שקל למניה, נמוך בכ-4% ממחיר הסגירה של המניה ביום חמישי

בשנה האחרונה גייסה קנביט 131 מיליון שקל - יותר מכל יתר חברות הקנאביס בבורסה בת"א יחד • תמורת ההנפקה הנוכחית תשמש להחזר הלוואות, להרחבת חוות הגידול והמפעל של תיקון עולם בציפורית ולפעילות בחו"ל אם וכאשר היצוא יותר

אם לא תשתתף בהנפקה, תדולל האצ'יסון להחזקה של כ-27% בפרטנר • רק לפני כשנה וחצי הכריזה פרטנר על מהלך מנוגד של רכישת מניות עצמית • החברה מנמקת את ההנפקה בצורך לחזק את מבנה ההון, לעמוד בהשקעות בדור החמישי בסלולר, בטלוויזיה ובהמשך פריסת הסיבים

חברת התקשורת דיווחה לבורסה כי הדירקטוריון אישר לה לבחון הנפקת מניות לציבור • על פי הערכות האצ'יסון שממתינה להיתר שליטה בפרטנר לא הביעה התנגדות להנפקה • היום נסחרה מניית פרטנר בעלייה של כ-1.5% לשווי שוק של 2.52 מיליארד שקל

ככל הידוע, גופים מוסדיים כבר פנו אל חג'ג אירופה, הפועלת בתחום הנדל"ן ברומניה, בקשר להנפקת מניות אפשרית, כולל כאלה שביקרו בנכסיה • צחי חג'ג': "הדבר טרם נדון בחברה ואין שום החלטה בנושא"

בעקבות גיוס ההון שהובילו מנהלי כלל ביטוח: בעלת השליטה לשעבר אי.די.בי צפויה להיות מדוללת להחזקה של פחות מ-10% ממניות החברה • המניות הוצעו תחילה בהנחה על מחיר השוק, אך הביקוש הגבוה הוביל לבסוף לפרמיה של 0.5% שנדרשו המשקיעים לשלם • ההנפקה הנוכחית תגדיל את שווי החברה בכ-21.5%

לאחר שהשלימה את השינוי במבנה ההון שלה, גייסה החברה של משפחת נמרודי 162 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של מניות למוסדיים • לאחר ההנפקה מחזיקה המשפחה בכ-60% מהון המניות של הכשרת הישוב

דירקטוריון כלל ביטוח אישר בחינה של דילול בעלי המניות הקיימים לצורך שיפור יחס כושר הפירעון של החברה, לפי הוראות סולבנסי 2 • הדבר עשוי לסייע בעתיד לחברה לשוב ולחלק דיבידנדים, לאחר שנים ארוכות של עצירת דיבידנדים

בעקבות ההשקעה, שבוצעה במסגרת הנפקת מניות, הגדילה ביג את שיעור החזקתה באפי נכסים, המתנהלת ללא גרעין שליטה, ל-20% בהשקעה כוללת של 725 מיליון שקל • מגה אור, המחזיקה ב-13% ממניות אפי נכסים, שמרה על חלקה בהשקעה של 83 מיליון שקל