ניהול תיקים

הלקוח התמים חושב שבחר בניהול השקעות המותאם לצרכיו ■ אך אם יטרח לבדוק, יגלה כי חלק ניכר מהתיק מושקע בקרנות נאמנות ■ במקרה - קרנות של בית ההשקעות אליו פנה

פוליסות החיסכון שמציעות חברות הביטוח, מבקשות לקחת חלק משמעותי מנתח השוק של קרנות הנאמנות וניהול התיקים ■ פוליסות חיסכון או קרנות נאמנות – מה עדיף?

כך מראה מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס", אשר מצביע על ירידה ממוצעת של 0.3% בכל המסלולים

הרשות דורשת מיועצי ההשקעות בבנקים לאמץ כללי גילוי נהות בהפניית לקוחות לחברות ייעוץ ■ היועצים יחוייבו לעדכן האם בעצם ההפניה ליועץ הם עצמם מקבלים תגמול

כך טען התובע בפתיחת משפטו של גביש, הנאשם כי מעל בתיקי לקוחותיו ובראשם איש העסקים דב לאוטמן בהיקף של מאות אלפי שקלים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" מלמד עוד, כי היקף המזומנים ירד והחשיפה לחו"ל עלתה

מדובר בתקדים, שכן עד היום נמנע ביהמ"ש בישראל מלהגדיר את אחריותו של חבר הבורסה לאובדן ההשקעה של לקוח - וראה אותו כ"צינור" בלבד המקשר בין המשקיע למנהל התיקים‏

מנהלי התיקים יצרו פער של כ-0.5% ביחס למדדי הייחוס המקומיים ■ "ממליצים על 'פיזור המשולש' - גיוון בין ענפי מניות, אג"ח מדינה וחברות, ומח"מ; מספר מנהלי השקעות; ופיזור גלובלי"

825 אלף שקל שהפכו ל-143 אלף, חצי מיליון שנחתכו ל-81 אלף, ו-1.2 מיליון שנעלמו ■ משקיעים ספקולטיביים מוחקים את חסכונותיהם במניות תנודתיות - ותובעים את מנהלי התיקים

תמיר פייגנבוים הורשע בניהול תיקים ללא רישיון ■ במסגרת הסדר הטיעון, בנוסף למאסר ע"ת ו-15 אלף שקל קנס, נאסר עליו לסחור בני"ע במשך שנה - לא רק עבור אחרים אלא גם עבור עצמו

זאת בשל הפרת הסכם ■ ביהמ"ש קבע כי ההסכמים שנחתמו בין הצדדים התירו לקראוס להשקיע עד 60% מתיק ההשקעות באפיקים ספקולטיביים, אך הוא חרג מכך ונטל סיכונים גבוהים יותר

חקיקה המתקדמת בכנסת יכולה להביא לקריסת מנהלי תיקי ההשקעות

עו"ד אמיר שרף, לשעבר סגן היועץ המשפטי ברשות ניירות ערך, סבור כי העובדים בבתי ההשקעות לא ערוכים לחוק החדש, שיאפשר להטיל עליהם קנסות כבדים של מיליוני שקלים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס": חודש שישי ברציפות של תשואה חיובית במרבית התיקים - עלייה של 2.9% באוקטובר

התשואה הממוצעת לספטמבר עומדת על כ-2.4% - שיא מאז חודש יולי 2009

ממוצע התשואות של מנהלי התיקים בחודש אוגוסט עמד על 1.2% ■ התיקים ללא חשיפה מנייתית הובילו