ניהול תיקים

קופרמן, שניהל כספים של משקיעים חרדיים, מואשם כי מעל בכספי לקוחותיו בהיקף של 6.5 מיליון שקל לדברי התובע, לקוחותיו של קופרמן הם מפשוטי העם ונטולי הבנה כלכלית מעמיקה, וקופרמן ניצל את תמימותם

יועצי השקעות עצמאיים ואלו העובדים בבנקים יידרשו לשלם אגרה בסכום כפול של כ-1,400 שקל ביחס לחברות ניהול תיקים מוצע כי האגרה לא תעמוד על סכום קבוע אלא תיגבה אגרה דיפרנציאלית לפי שווי הנכסים המנוהל

בימ"ש השלום בת"א דחה תביעה שהוגשה נגד נפתלי מנדלוביץ אשר הורשע בניהול תיקי השקעות ללא רישיון, וקבע כי ההפסדים בסך 1.2 מיליון שקל בתיק שניהל נבעו מאירועים חיצוניים בשוק ההון

גם קרנות ההשתלמות מציגות תשואות מרשימות מתחילת השנה: הגדולות צברו עד 11.55% והקטנות עד 16% בראש הגדולות: אנליסט בראש הקטנות: פלטיניום ביג אפיקים

שוק ההון פתח את 2009 באופטימיות, שהתגלגלה גם לתשואות התיקים המנוהלים והצליחו למזער בקמצוץ את הנזקים שגרמה 2008 ממדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון מסתבר שאפילו התיקים השמרניים ביותר, ללא מניות כלל, הניבו בפברואר 1.3% ומתחילת השנה 5%

תקנות חדשות מחייבות מנהלי תיקים לקבל הסכמת הלקוח בנוגע לגובה החזר העמלות מחבר בורסה

מלבד דמי הניהול שמשלם הלקוח למנהל התיקים, הוא משלם גם עמלות לחבר הבורסה עבור העסקאות שמבצע עבורו מנהל התיקים -שנמצא בניגוד עניינים מתמיד

בית ההשקעות אקסלנס נשואה ינהל לאחר הרכישה נכסים בהיקף 45 מיליארד שקל קרנות הנאמנות ירכשו בתמורה להקצאת 45% מחברת קרנות הנאמנות אקסלנס ורכישת חוב לבנקים של פריזמה בהיקף 130 מיליון שקל חברת תעודות הסל תירכש בתמורה ל-7 מיליון שקל והונה העצמי

בינואר הבורסה התנתקה מהעולם ופשוט עלתה לכן בינואר שם המשחק היה סיכון, ומי שניהל תיק עם רכיב מנייתי גבוה השיג תשואה פנטסטית האם זה יימשך?

בתום 3 שנים השיג האפיק הפופולרי ביותר, הכולל 30% מניות, תשואה שלילית של 2%, לאחר שבשנה החולפת איבדו המשקיעים בו כ-15% המסלול חסר המניות רשם ב-2008 תשואה זניחה של 0.2%

המטרה: בדיקת ביצועים חריגים של גופים ולא רק עסקאות ספציפיות מנהלי קרנות ותיקים חדשים יצטרכו להגיש דו"חות מזהים תוך חודש מהקמתם