ניהול תיקים

במהלך החודש האחרון נסוגו שוקי המניות בארץ ובעולם, בעקבות הערכות בהסתברות של 70% למהלך של העלאת ריבית לפחות ■ בינתיים, התשואות מתחילת השנה עדיין חיוביות, למרות חודשי הקיץ הקשים

מה ניתן ללמוד מהרכבו של תיק השקעות מסוים על הנחות היסוד של מנהל ההשקעות ועל התאמתו לצורכי הלקוח? ■ דוגמה מהמבחן האחרון של רשות ני"ע למבקשים לקבל רישיון מנהל השקעות

לאחר יוני שלילי במיוחד הביא איתו יולי מהלך חיובי בשווקים, ונרשמה אנחת רווחה בתיקי ההשקעות

בן-דוד שימש בזמנו כעד מדינה בפרשת הרצת המניות של אילון צברי ■ לטענת התובע, בן-דוד, כיום מנכ"ל חברת פורקס אינווסט, ניהל תיקי השקעות ללא רישיון ובניגוד לחוק

בסיכום מאי התיקים המנוהלים ממשיכים להראות, כי בהיעדר תשואות בשוק האג"ח המשקיעים דבקים בסיכונים מוגברים ■ האם הזעזועים של התקופה הקרובה ימשיכו להצדיק זאת?

התיקים המנוהלים שיקפו בחודש שעבר את הרגיעה בשווקים לאחר חודשים סוערים, וההתייצבות הביאה לשקט גם בגזרת התשואות ■ האם זהו השקט שלפני הסערה

הראלי שהחל בינואר נמשך גם בחודש החולף, ואף האיץ, באדיבות הבנקים המרכזיים ■ יש שהיו שמחים לסכם את השנה עם תשואות אלו, אך האם הפוטנציאל להמשך השנה דומה

רשות ניירות ערך פרסמה נתונים עדכניים על התחום שמוסיף להיות הכי פחות גלוי מבין האפיקים שבהם מנוהלים כספי הציבור ■ עלייה נרשמה במספר חברות ניהול התיקים שלמעלה מ-5% מהכנסותיהן מגיעים מהחזרי עמלות

ע"פ טיוטה להערות הציבור שפרסמה רשות ניירות ערך, סכום הכיסוי המינימלי בביטוח של יועץ השקעות ומשווק השקעות, יחיד או שותפות קטנה, יעמוד על 500 אלף שקל

רוב הלקוחות לא מכירים את מנהל התיק שלהם, וחלק לא מבוטל אחר חושב שהוא מכיר את מנהל התיק שלו, אך למעשה הוא מכיר את אחד ממנהלי קשרי הלקוחות בחברה

חודש ינואר פתח את 2015 עם תשואות חיוביות במרבית התיקים, בזכות אפיקי האג"ח, המתאוששים מזעזוע קשה שעבר עליהם בדצמבר ■ השווקים עברו לתנודתיות, המחייבת התייחסות דינמית

תחום ניהול התיקים מגלגל כרבע טריליון שקל ■ ישנם כמה סוגי לקוחות, והפערים בין המחירים שהם משלמים והשירות שהם מקבלים עצומים ■ זה הזמן להרים את המסך, לשפוך אור על התחום ולגלות יותר גם לציבור, שמשלם הרבה יותר מהלקוחות הגדולים - ומקבל פחות שירות

בסיומה של שנה חזקה בתיקי ההשקעות המנוהלים של הציבור, הביצועים בחודש האחרון העיבו מאוד ■ האם זו תחילתה של מגמה שלילית שתימשך אל תוך 2015, או שנוכל לצפות לשנה טובה נוספת

אוגוסט היה חודש יוצא דופן בביצועים חיוביים בתיקים, וגם ספטמבר, למרות הכוחות המנוגדים בשוק, הניב תשואה חיובית - הודות לפיזור השקעות ■ האם זה יימשך?

לאחר שכבר נראה כי המגמות בתיקים הגיעו למיצוי, החודש החולף הביא עמו סערה בעולם ההשקעות, והתיקים רשמו עליות חדות ■ מה הוביל לכך

246 מיליארד שקל מכספי הציבור ממשיכים להתנהל מתחת לרדאר ■ 86% מנכסי תעשיית ניהול התיקים מרוכזים בידיהן של 17 חברות בלבד