ניהול תיקים

לקחים מפרשת "העוקץ מסביון": יש מה לעשות נגד תרמיות בניהול השקעות

בביקורת של הרשות נמצא כי החברה הציגה בפני לקוחותיה מצגים מטעים בנוגע לשווי התיק שלהם, הסתירה הפסדים שנגרמו להם וביצעה בתיקים פעילות שעל פניה נועדה לאפשר לה להציג מצג מטעה ביחס לשווי התיק

עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו: הסיכונים המקומיים וסוגיית איראן תומחרו בפער הגדול שהיה ומגמה זו של 'תיקון' בביצועי השוק המקומי ביחס לשווקים בחו"ל - עשויה להימשך

עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו מקבוצת שקל: "למרות מגמת העליות בשווקים מתחילת השנה, הסיכונים המרחפים מעל השווקים עדיין גדולים מאוד"

קוואטרו, סימודן, וייזר, מילניום, הילת שוהם, אוצרות, פרפקט, רמקו, אוריון - כ-80 בתי השקעות ומנהלי תיקים קטנים נסגרו ב-3 השנים האחרונות; חלקם נבלעו ע"י הגופים הגדולים, אחרים פשוט סגרו את הבסטה ■ תחרות? נסו ריכוזיות ■ ניתוח G

כתבה שלישית בסדרת תחקירי "גלובס" על עמלות הבנקים ■ בזמן שהציבור מתמקד בעמלות העו"ש, בור השומן של הבנקים נמצא בעמלות ני"ע ■ הלקוחות הקטנים משלמים כפול ■ הבנקים מעלים את מחיר העמלה ככל שהתיק גדל

שרון נתנאל מואשם גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מירמה והפרת אמונים ומאות עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון

נקבע כי בתקופה שבין 2002-2004 ביצעו אורן סרוסי ואורי בן-נפתלי עסקאות מתואמות בין חשבונות לקוחותיהם לבין חשבון הנוסטרו של אורנית וכן עסקאות בין הלקוחות ללא ידיעתם

השיא השלילי של חודש מאי נשבר ביוני: ירידה ממוצעת בכל המסלולים של 1.3%

הרשות חסמה את המיזם של הבנק, שרצה להציע ללקוחותיו שירות של בקרה על תיקי ההשקעות, שמנוהלים על-ידי בתי השקעות ומנהלי תיקים חיצוניים, בשל חשש מפוטנציאל ניגוד עניינים

הלקוח התמים חושב שבחר בניהול השקעות המותאם לצרכיו ■ אך אם יטרח לבדוק, יגלה כי חלק ניכר מהתיק מושקע בקרנות נאמנות ■ במקרה - קרנות של בית ההשקעות אליו פנה

פוליסות החיסכון שמציעות חברות הביטוח, מבקשות לקחת חלק משמעותי מנתח השוק של קרנות הנאמנות וניהול התיקים ■ פוליסות חיסכון או קרנות נאמנות – מה עדיף?

כך מראה מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס", אשר מצביע על ירידה ממוצעת של 0.3% בכל המסלולים

הרשות דורשת מיועצי ההשקעות בבנקים לאמץ כללי גילוי נהות בהפניית לקוחות לחברות ייעוץ ■ היועצים יחוייבו לעדכן האם בעצם ההפניה ליועץ הם עצמם מקבלים תגמול

כך טען התובע בפתיחת משפטו של גביש, הנאשם כי מעל בתיקי לקוחותיו ובראשם איש העסקים דב לאוטמן בהיקף של מאות אלפי שקלים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" מלמד עוד, כי היקף המזומנים ירד והחשיפה לחו"ל עלתה