מאז התפרצות המגפה, הציגו מניות Large-cap האמריקאיות תשואת יתר משמעותית על מניות Small-cap • קרן הסל MGK מאפשרת למשקיעים חשיפה למניות הצמיחה הגדולות ביותר בארה"ב
מהי תמונת המצב הנוכחית של הקרנות עוקבות המדדים בארץ, כעבור שנה מהפיכת תעודות הסל ל-ETF? כיצד מתחלקים הכספים בין אפיקי ההשקעה השונים, ומהן המגמות השולטות בתעשיית המדדים המקומית?
השאלת ניירות ערך משמשת כמקור ל"תשואה עודפת סמויה" של קרנות הסל, ומסייעת להורדת דמי ניהול בקרנות סל גדולות שעוקבות אחר מדד ה-S&P 500 • מה התועלת שלה ומה הסיכונים הכרוכים בה?
בימים סוערים ותנודתיים שווה לשקול את האטרקטיביות של מכשיר שמתנהג כמו מניה כאשר שווי החברה המנפיקה עולה, ומתנהג כמו חוב כאשר מחיר המניה יורד
סוגי הקרנות שמצליחות לגייס כספים בשנתיים-שלוש האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, הם הקרנות המחקות והקרנות הכספיות • מפת ההעדפות של הלקוחות ושל היועצים: מהן קטגוריות ההשקעה הגדולות ביותר בקרנות המסורתיות המנוהלות, בקרנות הסל ובקרנות המחקות?
2019 הייתה מוצלחת מאוד למשקיעים בקרנות הנאמנות, אך פחות מוצלחת ממה שנראה למנהלי הקרנות • בתמונת הגיוסים והפדיונות, יש פער ניכר בין העולם האקטיבי לבין, ובתוך, העולם הפסיבי - בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל • כתבה ראשונה מתוך שתיים
ראוי לתת משקל להשקעה בת-קיימא (ESG) בשווקים מתעוררים, לאור מידת שקיפות נמוכה וחוסר העדפה לבעלי המניות בהשוואה לעולם המפותח • אילו קרנות סל מוצעות למשקיעים הפרטיים המעוניינים בחשיפה למגזר זה?
התשואות החיוביות בשוקי ההון הובילו לגיוסים של כ-14 מיליארד שקל בתעשיית הקרנות המקומית • המגייסים הבולטים: הראל פיננסים, ילין לפידות, מור, אלטשולר שחם וקסם של אקסלנס • הגופים שירצו לשכוח את השנה שחלפה: אי.בי.אי, מיטב דש, תמיר פישמן ובעיקר מודלים, של יעקב שיינין
במהלך חמש השנים האחרונות הניבו מניות השבבים תשואת יתר משמעותית על מדד ה–S&P 500 • גם במבט קדימה חברות הסקטור צפויות לבלוט בזכות חסמי כניסה גבוהים, חשיבות אסטרטגית, הערכות שווי הוגנות ורמות שווי נמוכות יחסית
קרוב לשנה חלפה מאז בוצעה אחת התמורות החשובות ביותר במדדי המניות בעולם • הגיע הזמן לבדוק איך התנהג הסקטור החדש בשכונה
עפ"י דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", חברות ההשקעות האמריקאיות VanEck Securities ו-SolidX Management מתכננות להשיק ביום חמישי הקרוב "גרסה מוגבלת" של ETF המבוסס על ביטקוין שמיועד למוסדיים בלבד • שער הביטקוין עלה ביממה האחרונה ב-6% ל-10,400 דולר
מגמת ההזדקנות הגלובלית לא צפויה להיפסק בעתיד הנראה לעין, והתהליך של התארכות תוחלת החיים, החיובי כשלעצמו, טומן בחובו עלויות משמעותיות, הנובעות מהצורך בתשתיות המאפשרות מתאימות תמיכה בתהליכים כמו פיתוח דיור מוגן ובריאות ביתית • קרן OLD מאפשרת חשיפה לחברות רווחיות ברחבי העולם, העוסקות בתהליכי תמיכה באריכות ימים ובאוכלוסייה המזדקנת
בתוך סקטור התעשייה, שמאבד ערך ותפוקה לטובת מפעלים במדינות המזרח הרחוק, בולט מגזר תעשייתי אחד שדווקא נמצע בצמיחה מתמדת - פינוי אשפה • רבים כבר גילו את פוטנציאל ההשקעה הטמון בתחום - וביניהם גם כמה שמות מפורסמים • רוב קרנות הסל של מגזר התעשייה מקצות בינתיים משקל זעום לחברות בתחום, אבל אפשר למצוא גם כאלה שמתמחות בו
ברשות מסבירים כי "עם רישומן למסחר בבורסה בת"א של קרנות חוץ שקיבלו את היתר הרשות להצעתן לציבור בישראל, התברר לסגל הרשות כי הקרנות כאמור מכונות במערכי הייעוץ של הבנקים כ'קרן חוץ נסחרת' או מונח דומה לזה"
ישנן שתי סיבות טובות לפחות להיות חיוביים בטווח הארוך על ביצועי מניות חברות האנרגיה המתחדשת: ירידות חדות בעלות ייצור הכוח וגידול בקיבולת הייצור ביחס למקורות מסורתיים • המעוניינים בחשיפה לתעשיית האנרגיה החלופית יכולים להשקיע בקרן הסל ICLN החשופה למגוון רחב של חברות שמייצרות אנרגיה משמש, מרוח וממקורות מתחדשים אחרים
שור יוביל פיתוח קרנות השקעה אלטרנטיביות בבית ההשקעות וימונה עתה ליו"ר הראל אלטרנטיב • כיום מנהלת הראל קרנות נאמנות קרנות סל ובקרנות מחקות בהיקף כולל של כ-18.5 מיליארד שקל, כשהיא צמחה בתחום זה ללא רכישות
הצמיחה הדרמטית בקטגוריית ההשקעות האלטרנטיביות בעולם לא פסחה על ישראל • כיום האתגר לגופים המוסדיים הוא לסנן את מנהלי ההשקעות וההזדמנויות הטובות ביותר מתוך שפע היצע שבפניהם • אולם עבור משקיעים קטנים יותר, בדגש על פרטיים, האתגרים שונים בתכלית • עליהם לזהות לא רק אפיקי השקעה ראויים, אלא גם לבחור מנהלים וכלים מתאימים, מתוך היצע מוגבל בהרבה • כתבה ראשונה
בית ההשקעות הודיע על מיזוגן של פסגות קרנות נאמנות ופסגות קרנות מדדים לחברה אחת, תחת ניהולו של גורן • המהלך משלים את ההפיכה של חברת תעודות הסל של בית ההשקעות לחלק מחברת קרנות סל
תחום הענן הוא אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בשוק הטכנולוגיה העולמי, והוא צפוי להציג צמיחה של כ-20% בשנים הקרובות, אל מעל 300 מיליארד דולר ב-2022 • קרן הסל CLOU, שהושקה לפני חודשיים בלבד, מאפשרת חשיפה לחברות ענן בעלות צמיחה גבוהה
בלעדי ל"גלובס" • שני הגופים מנהלים מגעים מתקדמים למינוי ברק קפיטל כעושה שוק רשמי של קרנות הסל בפסגות