קרנות השתלמות

בחודש אוקטובר רשם ענף הגמל תשואה חיובית מוערכת של כ-3% ■ כלל ביטוח מדשדשת מאחור

מסקר קודקס עולה כי ב-2011 חל שיפור בתנאים הנלווים לשכר עורכי הדין ■ ההטבה הנפוצה ביותר היא חניה (לכ-53% מעוה"ד), ואחריה טלפון נייד (לכ-42%) וקרן השתלמות (לכ-33%)

הזכייה אושרה למרות שפסגות איננו עומד במגבלת נתח השוק שקבע האוצר ■ דמי הניהול שאותם תגבה פסגות יניבו לה כ-2 מיליון שקל בשנה

החודש החולף היה הגרוע ביותר בתעשייה מאז הרבעון האחרון של 2008 ■ הערכות: תשואה שלילית ממוצעת 1% בקופות במאי ■ הקופות והקרנות של אלטשולר שחם ממשיכות להוביל

סקר אינדקס מסטרקארד: ערוצי ההשקעה הפופולריים ב-2010 היו פיקדונות בנק, ניירות ערך וקרנות השתלמות ■ 30% אינם בעלי קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

מנכ"ל קרן רום, עו"ד גיל בר-טל: "יצירת תחרות בין 2 מנהלי השקעות גדולים ושונים יאלץ את המנהלים להיות עם היד על הדופק בכל רגע נתון"

שוק הגמל צפוי לסגור את החודש עם תשואה שלילית של 1.5%, והתשואה מתחילת השנה תעמוד על 1%- ■ בכירים בענף הגמל: "הכל תלוי בנו, במה שנשדר, ובמה שייכתב בעיתון"

ילין לפידות עדיין מוביל את דירוג הקופות והקרנות הגדולות, עם תשואה של כ-9.8% בשנה החולפת ■ אלטשולר-שחם מזנק בזכות חשיפה נרחבת לחו"ל

ילין לפידות ממשיך להוביל את הקרנות הגדולות עם תשואה של 34% בשלוש שנים ■ אלטשולר זינק למקום הראשון מבין הקרנות הקטנות

"השתלמות" של ילין לפידות מובילה את הענף עם תשואה של 14.1% ב-12 החודשים החולפים ■ התשואה הממוצעת בענף בינואר: 0.3%

ענף הגמל מסכם עוד שנה מצוינת, כאשר ילין לפידות ואנליסט בראש טבלת התשואות ■ המסקנה: מי שמיהר למשוך את כספו מקופות הגמל או מקרנות ההשתלמות ב-2008 - הפסיד

בית המשפט: סוכן הפנסיה גרם ללקוח נזקים כספיים בשל העיכוב - ועליו לפצותו • לדירוג קרנות השתלמות

עם זאת, בשנה החולפת צברו הקרנות תשואה מרשימה של 11.8% ■ קרנות ילין לפידות ואנליסט ממשיכים להוביל את הדירוג טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות

קרן ההשתלמות נזילה כעת ופטורה ממס וכעת נשאלת השאלה כיצד להמשיך ולהשקיע ■ בבית ההשקעות סבורים כי שיקולי מס וחיסכון בעלויות הופכים את קרן ההשתלמות לעדיפה • לדירוג קרנות השתלמות

בית ההשקעות מוביל את טבלת הקרנות הגדולות עם תשואה של 16.1% ואת הקטנות עם 19.6% ■ בין הגדולות בולטות גם קרנות דש

מנהלי הקרן דרשו השתתפות בהוצאות בסך של 500 אלף שקל בשנה