תיק השקעות

בסקירה שפרסמו כלכלני הבנק, הם מתייחסים לצפוי בשוקי המניות - וממליצים על חשיפה גדולה יותר לאג"ח קוצרני בחו"ל

שנה חדשה, דאגות נוספות: עם סיכוני השווקים בעולם, שממשיכים לגבור, השנה הבאה צפויה להיות מאתגרת לא פחות ■ וגם: מי ייהנה מבחירתו של טראמפ לנשיאות ארה"ב?

מנהלים תיק בבית השקעות? מרגישים חוסר ודאות או אי שביעות רצון אבל לא בטוחים למה ומה כדאי לעשות? אספנו ארבעה קריטריונים שבית ההשקעות שלכם צריך לעמוד בהם

מהן שיטות חישוב התשואה הנהוגות, למה הן מתייחסות, ומה החיסרון של כל אחת מהן?

על רקע ההמתנה להחלטת הריבית בארה"ב, שוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם התאפיינו במגמה שלילית, אשר הביאה לירידה בתיקי ההשקעות של ציבור המשקיעים, בשיעור של כ-0.5%

בבית ההשקעות ממליצים להכין את תיק המניות ולהתכונן לתנודתיות רבה בשווקים בחודש אוקטובר, הממועט בימי מסחר ■ ממליצים לשמור על חשיפה מנייתית מוגבלת והגדלה מתונה של הרכיב הקונצרני

לפני שהלקוח הקמעונאי פותח חשבון השקעות - הנה כמה מספרים וכללים בסיסיים על תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל, שכדאי לו להכיר ולקחת בחשבון ■ מה המס על רווחים בתיק השקעות?

לאחר שבחודשים האחרונים מיצו שוקי ההון עד תום את דחיית העלאת ריבית הפדרל ריזרב, ונהנו מעליות, אוגוסט היה חודש של המתנה מעט יותר מתוחה ■ התיקים המנוהלים, כתוצאה מכך, נשחקו קלות, כפי שעולה ממדדי ההשוואה של אג'יו

בעוד שרמת הריכוזיות בתעשיית קרנות הנאמנות ירדה מאוד, היא עלתה בתחום ניהול התיקים ■ בשתי התעשיות נרשמה ירידה דרמטית של 30%-40% בדמי הניהול ■ למדריך קרנות מחקות

מספר הלקוחות כמעט שהכפיל עצמו ■ זינוק בכספי הלקוחות שנכנסו ■ נתונים של רשות ני"ע מלמדים עד כמה גדלה התעשייה ב-12 השנים האחרונות • למדריך ניהול תיקים

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים להציג בחודש שעבר תשואות חיוביות, בעיקר בתיקים שמאופיינים ברכיב גדול של מניות בחו"ל, לעומת חולשה ברוב אפיקי האג"ח

ההחזקה של קרנות נאמנות בתיקי ההשקעות המנוהלים גדלה כל העת, לנוכח כדאיותה ללקוחות, ויש שיגידו - בשל כדאיותה לחברות ניהול התיקים ■ על מספרי התעשייה ■   משקיעים בקרנות השקליות מפסידים

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים לתשואות חיוביות בחודש שחלף, אך אלו מקפלות בתוכן דרמות גדולות, שהובילו בסופו של החודש לעליות במדדי האג"ח בליווי חולשה במניות

בדיקת הפמילי אופיס "קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסיים": ירידה משמעותית בהשקעות באמצעות תיקים מנוהלים; עלייה בהשקעות נדל"ן וקרנות גידור

השחקנית הבאה ליצור דרמה דומה בעולם העסקים תהיה כנראה ארה"ב, עם ההפתעה הצפויה ביותר

לאחר יוני שלילי במיוחד הביא איתו יולי מהלך חיובי בשווקים, ונרשמה אנחת רווחה בתיקי ההשקעות