הנפקת אג"ח

תשקיף הנפקת האג"ח של קבוצת גבאי מגלה כי אלי גבאי ובני משפחתו חילקו ביניהם אשתקד תגמולים של 25 מיליון שקל • שיאנית השכר בחברה היא מיה גבאי-טובול, המשמשת כמנכ"לית ויו"ר הקבוצה וגם מעניקה לה שירותים משפטיים תמורת מיליוני שקלים בשנה

אריה פרשקובסקי גרופ תשעבד לאג"ח קרקע בראשון לציון בשווי גבוה מהיקף הגיוס • מהתשקיף עולה כי החברה מכרה פנטהאוז בנווה צדק ב-50 מיליון שקל • בעבר נדרש הבעלים - שקרוביו מחזיקים בענקית הנדל"ן פרשקובסקי - להסדר חוב בדירקט קפיטל שפעלה במזרח אירופה

חברת הייזום ליאם הנדסה הודיעה כי אילן מיקנר, אחד מבעלי השליטה בה, נעצר לחקירה • עם זאת, עפ"י החברה, החשדות אינן קשורות באופן ישיר לפעילותה, אלא לחברה אחרת שבבעלות מיקנר • בנוסף, ליאם הנדסה מציינת כי במסגרת החקירה חשבון של חברה-בת שלה עוקל, אך לבסוף הוא הוסר, לאחר שהתברר כטעות של המשטרה

תנאי האג"ח, לרבות מחיר ההמרה, ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. הן לא יישאו ריבית, וסייברארק תוכל להמיר אותן למניות או מזומן • הסכום עשוי לגדול ב-125 מיליון דולר נוספים אם המשקיעים יממשו אופציה לרכישת אג"ח נוספות תוך 13 ימים

טבע תנפיק חוב חדש בהיקף 2 מיליארד דולר, במטרה לשלם לבעלי סדרות אג"ח קיימות שנועדו לפירעון ב-2026-2027 • את רוב החובות צברה טבע כשמימנה ב-2016 את רכישת אקטביס מידי אלרגן - בדיעבד עסקה יקרה ולא מוצלחת

רייסדור של היזם יקי רייסנר פועלת לגיוס 150 מיליון שקל באג"ח, ומתכוונת לפעול לשחרורו מערבויות שהעמיד להתחייבויותיה • החברה מתרחבת מדיור לאוכלוסייה החרדית גם לנדל"ן המניב • לאחר שוויתר על שכר אשתקד, רייסנר יזכה לתגמול שנתי בעלות עד 4.8 מיליון שקל

חברת יוזמות נדל"ן רשמה עד היום הפסדים ותזרים שלילי מפעילותה השוטפת • אבל בתשקיף הנפקת האג"ח שהגישה לאחרונה היא צופה שיעורי רווח גולמי של 60%-80% בפרויקטים עתידיים

לידיעת עשרות חברות הבנייה שמתכוונות להסתער על הבורסה: התשואה שהניבו בשנים האחרונות מי שהנפיקו אג"ח לפני מניות, הייתה לרוב טובה יותר • גורם בשוק: "כשחברה מגייסת קודם כל חוב, השוק לומד להכיר אותה טרם הנפקת המניות. זה כמו שיותר קל להיפגש לדייט שני"

יומיים לאחר שפרסם תוצאות שיא, והעניק תחזיות שאפתניות לא פחות, הבנק משלים גיוס לאג"ח מסוג קוקו תמורת 1.2 מיליארד שקל, ובנוסף מגייס סדרה של נייר ערך מסחרי בהיקף של 1.9 מיליארד שקל

חברות הנדל"ן מאמריקה שוב מגייסות אג"ח בהיקפים גדולים בבורסה בת"א • למרות קריסות העבר והסדר חוב נוסף בימים אלה, למשקיעים המקומיים קורצות התשואות שהן מציעות, לצד החשיפה לשוק הנדל"ן בארה"ב • וגם: היזם שמציע לשעבד 18 דירות יוקרה במנהטן

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התגאה בהנפקת אג"ח מוצלחת. הוא רק שכח לדבר על המחיר • המשרוקית של גלובס

במסגרת ההנפקה הבינלאומית של החשב הכללי במשרד האוצר בלונדון, גויסו 5 מיליארד דולר, בסדרות לתקופות של 5 ו-10 שנים • תזמון ההנפקה ניצל את הפסקת האש בחזיתות בעזה ובצפון שתרמה לירידה בפרמיית הסיכון של ישראל בעולם • ועדיין, התמחור הנוכחי מגלם פרמיית סיכון מוגזמת ביחס לחוסנה הבסיסי של הכלכלה

ההנפקה העולמית, שתיערך בלונדון, היא הראשונה של ישראל בשנת 2025 • הגיוס יהווה מבחן לכושר הגיוס של המדינה ולאומדן פרמיית הסיכון של מדינת ישראל בתוך הפסקת האש

חברת הביטוח מנורה מבטחים החליטה לא לקחת חלק בהנפקת האג"ח שביצעה דלק לקראת רכישת ישראכרט, שבה השתתפו כל שאר הגופים המוסדיים • האם זה בגלל ההפסד לדלק בתחרות על ישראכרט, או שפשוט מרווח הריבית היה נמוך מדי?

בזמן שמניית טבע צנחה ב־24% מתחילת השנה, החברה מתכוננת לפרוע חובות של כ־8 מיליארד דולר ב־3 השנים הקרובות • פרסמה תשקיף לגיוס חוב ואולי אף הנפקת מניות ראשונה זה כעשור

משפחת וינברג, המחזיקה למעלה מ-200 נכסים באזור המרכז, נאלצה לתקן כלפי מטה שווי של קרקע בראשון לציון • הערכת שווי הנכס דווחה לצורך ביצוע הנפקת אג"ח • אין זו הפעם הראשונה ששווי הקרקעות של החברה מעורר סערה