הנפקת אג"ח

הנהירה לשוק החוב נמשכת: חברת הנדל"ן המניב איה ניו יורק שבשליטת אמיר שריקי, רוצה להנפיק אג"ח בכ–550 מיליון שקל בבורסה המקומית • תמורת ההנפקה צפויה לשמש לפירעון חובות יקרים עבור שלושה נכסים, בהיקף של כ–140 מיליון דולר

בעקבות חשש מרעידת אדמה בישראל בשנים הקרובות, חברת הביטוח "מגדל" ביצעה מהלך יוצא דופן כשהנפיקה בבורסת ברמודה בחו"ל אג"ח לא סחירות, כהגנה מפני מקרי קטסטרופה • זהו הגיוס הראשון מסוגו על ידי חברת ביטוח ישראלית, שמוסיף שכבת הגנה נוספת מעבר לביטוחי המשנה המסורתיים

סימד הולדינגס השלימה גיוס אג"ח של 610 מיליון שקל, שישמשו בעיקר לרכישת נכסים מידי בעליה ולפירעון הלוואות • החברה מפעילה מחנות קיץ לנוער, בעיקר יהודי

בסוף שבוע אחד, 6 חברות נדל"ן חדשות פרסמו תשקיף לקראת הנפקת מניות או אג"ח • לכולן יש מכנה משותף: גירעון בהון החוזר, שמלמד על צורך גובר בנזילות • מהלכי ההנפקה מקודמים ימים ספורים אחרי הורדת הריבית של בנק ישראל • גלובס צלל לתשקיפים ומביא את התוצאות והסיבות להנפקות החדשות של ת"א

היקף ההנפקה עומד על 85 מיליון שקלים, והריבית השנתית תהיה 7.5% לכל היותר • בעל השליטה, דוד אזולאי, יזכה לדמי ניהול חודשיים של 80 אלף שקל – שיעלו ל־95 אלף שקל בחודש מיולי הקרוב

במסגרת המו"מ להנפקה, משרד האוצר דורש מהתעשייה האווירית דיבידנד של מיליארד דולר והנפקת חוב בסכום דומה - מהלך שלטענת משרד הביטחון עלול לרוקן את ההנפקה ממשמעותה הכלכלית • בצירוף המתח הפוליטי והיעדר יו"ר כבר שנה, ההנפקה הולכת ומתרחקת

לגלובס נודע כי אגף החשב הכללי במשרד האוצר בוחן הנפקת איגרות חוב ממשלתיות של ישראל ביפן במטבע הין המקומי • לצורך כך, בשבוע שעבר ביקר החשב הכללי יהלי רוטנברג בטוקיו עם אנשיו, שם נפגשו עם עשרות נציגי קרנות ומשקיעים

אחיו של בעלי רשת מלונות הבוטיק שנקלעה לקשיים, מבקש לגייס 130 מיליון שקל לטובת פעילות מלונאית בבירת יוון, הנושאת הערת "עסק חי" • טוען: "מעמד ישראל באירופה עצוב, אבל המלונות שלי לא מתויגים כישראלים" • על הגיוס בת"א: "המערכת הבנקאית ביוון מסורבלת"

החברה, שהונפקה לפני כחודשיים ופועלת בתחום הנדל"ן המניב והמימון, גייסה סדרת אג"ח בהיקף כולל של 1.75 מיליארד שקל • החברה מתכננת להשתמש בכספים לפירעון הלוואות שנטלה, תוך חיסכון ניכר בעלויות המימון

גיוס חוב באמצעות אג"ח להמרה בריבית 0% הפך לטרנד לוהט בוול סטריט עם גיוסים של מיליארדי דולרים, גם בקרב חברות ישראליות • גם בורסת הקריפטו Coinbase, גייסה באמצעות האג"ח הללו 2.6 מיליארד דולר, וחברת האוצר סטרטג'י הייתה מראשונות הטרנד השנה וגייסה בחודש פברואר 2 מיליארד דולר • מה עורר מחדש את המכשיר שכמעט ונעלם?

ב.ס.ר הנדסה, הפועלת לגיוס אג"ח של 150 מיליון שקל, עדכנה את התשקיף על הסכם השקעה שנחתם עם פועלים אקוויטי שיחזיק בנתח שעשוי להגיע ל-15% ומכין את הקרקע להנפקת מניות • החברה פועלת להקמת פרויקטים של דיור ומשרדים בערים מרכזיות

החשב הכללי החליט להעביר את ההליך הנדרש להנפקות באירופה למדינה שבה רשומות האגרות הבינלאומיות המרכזיות של ישראל, לוקסמבורג - זאת עקב הלחץ הציבורי באירלנד • הרישום משמש בעיקר לגיוסי ארגון הבונדס, וכעת יתבצע מהמרכז הפיננסי המוביל בתחום

בעקבות לחץ ציבורי באירלנד על הבנק המרכזי "לנתק מגע" עם גיוס כספים לטובת ישראל, בישראל הוחלט כי הבנק המרכזי של אירלנד לא יהיה מעורב יותר באישור תשקיפים להנפקת אג"ח ממשלתיות ישראליות באיחוד האירופי • מעשית, לא צפויה השפעה כלשהי על יכולת גיוס הכספים של ישראל, והנפגעת העיקרית תהיה אירלנד

חברת גשם למשתכן של שמגר וקנין ויוסי מזרחי השלימה גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח ללא שיעבודים • סדרת האג"ח הראשונה שהנפיקה עלתה בשנה האחרונה ב-12%

חברת מוצרי עיצוב הבית נגב, שמובילים יריב לרנר וויולה קרדיט, מבקשת לגייס כמה עשרות מיליוני שקלים באג"ח, לאחר שיפור בעסקיה מאז העברת הבעלות והפסקת הייצור בירוחם

כחצי שנה לאחר שרשם למסחר את מניות זרוע המלונאות שלו, מבקש שלמה דהוקי לגייס 150 מיליון שקל באג"ח לחברת פנטהאוז • מטרת הגיוס: פירעון חוב ורכישת מניות החברה־הבת