הנפקת מניות

מפתחת הרחפן האוטומטי, שבעבר גייסה הון לפי שווי חברה של 240 מיליון דולר ונותרה כמעט ללא מזומנים, מכוונת בהנפקה לשווי של כ-70 מיליון דולר בלבד

החברה הנפיקה 25% מההון שלה לפי שווי של כ-75 מיליון שקל "לפני הכסף" • תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת

ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות שנעשו בשוק ההון המקומי, בהיקף מוערך של כ-1 מיליארד דולר • החתמים שנבחרו:  דיסקונט, פועלים אי.בי.אי, לידר וברק קפיטל • על פי הערכות, ההנפקה תיועד למשקיעים מקומיים בלבד

בימים האחרונים הושלמו בהצלחה שתי הנפקות משמעותיות – של חברת מותגי הספורט ריטיילורס מקבוצת האופנה פוקס, שהבטיחה סכום של כ-570 מיליון שקל, וחברת סופווייב מדיקל של יזם חברות האסתטיקה הרפואית שמעון אקהיז, שגייסה 160 מיליון שקל

גלובל-אי, המספקת טכנולוגיות לתחום המסחר המקוון, הונפקה לפי שווי של 3.6 מיליארד דולר • שווי המניות שמחזיקה קרן AMI - כ-350 מיליון דולר

עלות העסקת 5 בכירים בשוק החיתום המקומי הצטברה לסכום של כ-21 מיליון שקל - שכמעט מחציתו החלקה בין התאומים עפר ואיל גרינבאום

פייבר הכריזה שלשום כי היא יוצאת לגיוס ענק של 700 מיליון דולר בהנפקת מניות, שאותו אמורים היו להוביל שלושה מבנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט: ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי

הרכישות המוגברות בתמיכת משבר הקורונה הגדילו ב-10% את הכנסות רשת ה"עשה זאת בעצמך" ב-9 החודשים הראשונים של 2020, עם קפיצה של יותר מפי 3 ברווח נקי • בהנפקה, שנחשפה בגלובס, צפוי גיוס של עד 150 מיליון שקל

טרם ההנפקה אתמול, גייסה החברה כ-313 מיליון שקל בחודשים מאי ואוגוסט, ועוד כ-100 מיליון שקל בימים האחרונים בזכות מימוש אופציות מסדרות 8, 9 ו-11, שהונפקו בשני הגיוסים הקודמים

האג"ח של קבוצת דלק זינקו ב-134% מאז סוף יוני • מניית החברה עלתה ב-57% בתוך חודש

מדובר בסכום המעובר בנוסף להלוואת גישור קצרת-מועד בהיקף של 10 מיליון דולר שהועברה ע"י הבעלים השבוע • זאת כחלק מההסכמות מול משרד האוצר

הולמס פלייס גייסה 36 מיליון שקל במניות • ברשת מעריכים כי עד סוף הרבעון השני של 2021 מועדוני הכושר יחזרו לפעילות רגילה • המנכ"לית קרן שתוי: "השוק מאמין שנצליח לחזור לצמיחה אחרי המשבר. עולם הכושר הוא עוגן בקניונים, והוא יהפוך עוד יותר לעוגן"

החברה זכתה לביקושי יתר ערים; מחיר הסגירה לחבילה שכללה 200 מניות ו-100 אופציות נסגר על 680 שקל, לעומת מחיר מינימום של 600 שקל • חברת מכוני הכושר, הסגורים כבר כמה חודשים בשל הקורונה, איבדה מתחילת השנה כ-30% מערכה

חברת האבחון באמצעות הסלולר תכננה לגייס 30 מיליון דולר, ואף נמחקה לשם כך מהמסחר באוסטרליה

המניות שיונפקו יהוו כ-7.5%-8.5% מהון המניות של אורמת לאחר ההנפקה • החברה תוכל לגייס סכום של כ-324 מיליון דולר, או כ-372 מיליון דולר בהנחה שהחתמים יממשו את האופציה לרכוש מניות נוספות • החתמים המלווים את אורמת הם ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה ולצידם UBS

אנט גרופ תחל להיסחר בבורסות הונג קונג ושנחאי ביום חמישי • מרבית הביקושים הגיעו לחלק של ההנפקה בשנחאי • בקרב משקיעים פרטיים הביקוש עלה פי 872 על ההיצע