הנפקת מניות

פייבר הכריזה שלשום כי היא יוצאת לגיוס ענק של 700 מיליון דולר בהנפקת מניות, שאותו אמורים היו להוביל שלושה מבנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט: ג'יי.פי מורגן, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי

הרכישות המוגברות בתמיכת משבר הקורונה הגדילו ב-10% את הכנסות רשת ה"עשה זאת בעצמך" ב-9 החודשים הראשונים של 2020, עם קפיצה של יותר מפי 3 ברווח נקי • בהנפקה, שנחשפה בגלובס, צפוי גיוס של עד 150 מיליון שקל

טרם ההנפקה אתמול, גייסה החברה כ-313 מיליון שקל בחודשים מאי ואוגוסט, ועוד כ-100 מיליון שקל בימים האחרונים בזכות מימוש אופציות מסדרות 8, 9 ו-11, שהונפקו בשני הגיוסים הקודמים

האג"ח של קבוצת דלק זינקו ב-134% מאז סוף יוני • מניית החברה עלתה ב-57% בתוך חודש

מדובר בסכום המעובר בנוסף להלוואת גישור קצרת-מועד בהיקף של 10 מיליון דולר שהועברה ע"י הבעלים השבוע • זאת כחלק מההסכמות מול משרד האוצר

הולמס פלייס גייסה 36 מיליון שקל במניות • ברשת מעריכים כי עד סוף הרבעון השני של 2021 מועדוני הכושר יחזרו לפעילות רגילה • המנכ"לית קרן שתוי: "השוק מאמין שנצליח לחזור לצמיחה אחרי המשבר. עולם הכושר הוא עוגן בקניונים, והוא יהפוך עוד יותר לעוגן"

החברה זכתה לביקושי יתר ערים; מחיר הסגירה לחבילה שכללה 200 מניות ו-100 אופציות נסגר על 680 שקל, לעומת מחיר מינימום של 600 שקל • חברת מכוני הכושר, הסגורים כבר כמה חודשים בשל הקורונה, איבדה מתחילת השנה כ-30% מערכה

חברת האבחון באמצעות הסלולר תכננה לגייס 30 מיליון דולר, ואף נמחקה לשם כך מהמסחר באוסטרליה

המניות שיונפקו יהוו כ-7.5%-8.5% מהון המניות של אורמת לאחר ההנפקה • החברה תוכל לגייס סכום של כ-324 מיליון דולר, או כ-372 מיליון דולר בהנחה שהחתמים יממשו את האופציה לרכוש מניות נוספות • החתמים המלווים את אורמת הם ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה ולצידם UBS

אנט גרופ תחל להיסחר בבורסות הונג קונג ושנחאי ביום חמישי • מרבית הביקושים הגיעו לחלק של ההנפקה בשנחאי • בקרב משקיעים פרטיים הביקוש עלה פי 872 על ההיצע

תל אביב לקראת שיא של עשור במספר הנפקות ה-IPO • פעיל בשוק החיתום: "הטרנד העיקרי הוא של הנפקת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה, בזכות העמידות והביצועים שאותן חברות הפגינו במשבר"

הדברים עולים ממכתב ששיגרה מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל לחברי דירקטוריון אל על ובו היא מאפשרת לחברה לצאת בהנפקה פרטית

מספר ההנפקות הראשוניות שהתבצעו בבורסה של ת"א השנה כבר עבר את זה של 2019, והיד עוד נטויה • חלק ניכר מהצלחתן של הנפקות 2020 טמון בשינוי מנגנון ההנפקה שבאמצעותו נעשו מרבית גיוסי ההון השנה - "הצעה לא אחידה"

ל"גלובס" נודע כי ההחלטה לדחות את ההנפקה לאמצע ספטמבר הגיעה בעקבות לחץ של מנכ"ל אל על שטען כי מועד זה יאפשר לחברה לעשות "רוד שואו" מוצלח בפני משקיעים מחו"ל

מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר-אייל קבעה תאריך להנפקת אל על והציגה להנהלת החברה את המתווה החדש לביצועה, כך נודע ל"גלובס" • מבין עקרונות המתווה החדש: הצהרת כוונות של המדינה לרכישת מניות אל על בשווי של עד כ-264.2 מיליון שקל והתחייבות המדינה למכור או לעביר את המניות בתוך 24 חודשים ממועד ההקצאה

בישיבת הממשלה הקרובה ידרשו חברי הממשלה לנושא הסיוע לאל על עם הצעת מחליטים שתוגש לישיבת הממשלה • בטיוטת ההצעה מפרט משרד האוצר כי בכוונתו לרכוש מניות במסגרת הנפקה שתבוצע בהיקף של 372 מיליון שקל ולאחר מכן יעמיד לחברה אישור לערבות מדינה להלוואה