גיוס חוב

כמחצית מסך ההנפקות השנה, 118.4 מיליארד דולר, באו מסין, שעקפה את אמריקה הלטינית כמקור הגדול ביותר של אג"ח קונצרניות בתשואה גבוהה זו שנה שנייה ברציפות • חברות בנייה סיניות היו בין המנפיקות המובילות • מנהל שוקי ההון העולמיים בחברה מהונג קונג: "אנו אופטימיים לגבי אג"ח דולריות בתשואה גבוהה באסיה. בנוסף, הביקוש לנכסים סיניים עדיין לוהט"

מנתוני מעלות S&P לסיכום שנת פעילות גיוסי החוב של החברות בבורסת ת"א, עולה כי בולטת הירידה במרווחי הסיכון • במקביל לעלייה חדה במדדי האג"ח, ישנה יותר פתיחות להנפקות אג"ח חברות, יש גיוסים חיוביים בקרנות הנאמנות בשוק המקומי ותפנית מבחינת הציפיות לשינויים ברמות הריבית • ומה הלאה?

בכוונת חברת המשביר 365 להמיר למניות חוב בעלים של משביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת • מניית המשביר ירדה ב-39% השנה

בצמרת טבלת היקף הגיוסים ב-2019 בולטות דיסקונט חיתום, פועלים אי.בי.אי ולידר • מנתוני אפסילון חיתום עולה כי היקף העמלות ששולמו בגין הנפקות אג"ח ב-2019 הגיע ל-182 מיליון שקל

הלווה יקבל אופציה לרכישת 5% ממניות מלרן במחיר המשקף לחברה שבשליטת ריאן מואנד שווי של כ-84 מיליון שקל • חברת האשראי החוץ בנקאי, המקדמת גיוס אג"ח, קיבלה מוקדם יותר החודש מ-S&P מעלות דירוג BBB פלוס, בתחזית יציבה, לגיוס של עד 80 מיליון שקל

איתי בן זאב: "ההנפקה שלנו והשמות החזקים שהשתתפו בה הראתה שאנחנו צריכים ויכולים להביא שמות בינלאומיים חזקים וגדולים, שיגייסו חוב גם מהציבור הישראלי ובמקביל גם מגופים בינלאומיים"

12 חברות גייסו אג"ח בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד, בהשוואה לכ-5.9 מיליארד שקל בנובמבר אשתקד • רק כ-22% מסך הגיוסים היו בדירוג Aa3 ומעלה, לעומת 47% מתחילת השנה • בסקטור הנדל"ן נרשמו גיוסים של כ-580 מיליון שקל, לעומת ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה

טבע הבטיחה אתמול גיוס של 2.1 מיליארד דולר בהנפקת איגרות חוב בחו"ל, לאחר שביקשה בתחילה לגייס 1.5 מיליארד דולר בלבד • האג"ח הונפקו בריבית של 7%-6% ללא ביטחונות

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיי ם אתמול, לאחר סיום המסחר בבורסה, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי • במסגרת המכרז נקבע כי הריבית שתשלם סדרת האג"ח תעמוד על 4.7%

ספקית פתרונות אבטחת הסייבר לארגונים הנפיקה למוסדיים אג"ח המיועדות לפירעון בנובמבר 2024 • היקף הגיוס עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר

ספקית הפתרונות לאבטחת IT עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה • תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות

כ-14 מיליארד שקל גויסו בחודשיים האחרונים - קפיצה של 84% לעומת התקופה המקבילה אשתקד • מידרוג: "היקף הנפקות אג"ח CoCo של הבנקים באוקטובר - הגבוה ביותר בשנים האחרונות"

צ'ילה והולנד הן בין המדינות שהביאו לשיא את גיוסי הכספים לפרויקטים סביבתיים

הנזילות הגבוהה והשקל החזק דחפו לגיוסי שיא של כ-8 מיליארד שקל בספטמבר • בין המגייסים הגדולים: גופים המשתייכים לסקטור הפיננסי וחברות הנדל"ן מאמריקה, שחזרו לשוק ההנפקות • S&P מעלות: "ברוב ההנפקות נרשמה רמת ביקוש גבוהה שבאה לידי ביטוי ברמת ריביות נמוכה ביותר"

מדובר בסכום כמעט כפול מהמבוקש, הריבית המכסימלית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.64% • בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ-830 מיליון שקל

חברת הנדל"ן חנן מור השלימה גיוס של קרוב ל-80 מיליון שקל, בריבית של 2.35%, לעומת ריבית של 2.9% שהציעה במכרז • רפק, שפעילותה מתרכזת בתחום הפרויקטים בחשמל, קיבלה בשלב המוסדי בהנפקה התחייבויות של כ-100 מיליון שקל, בריבית שנתית של 4.35%, במקום ריבית מקסימום של 5.4% שהוצעה