יועצי השקעות

טל מינסקר, יועץ השקעות בסניף של בנק לאומי בחיפה, מספר על "התגלות" מקברית שהייתה לאחת מלקוחותיו

דוח חמור של רשות ני"ע שהגיע לידי "גלובס", על הייעוץ שמעניקים בבנקים ובבתי ההשקעות ■ מהדוח עולה כי יועצי השקעות זייפו שיחות ייעוץ עם לקוחות וביצעו רכישות ללא ידיעתם

קובי קסטרו ליווה לקוח שהפך למיליונר בתוך חודשיים, וקרס במהירות דומה

אנה אל על, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי: "לוקחים את העבודה הביתה וחיים את השוק 24/7"

מירי אטל, יועצת השקעות בבנק אוצר החייל, מספרת על המקצוע ועל העצה הטובה ביותר שנתנה אי-פעם ללקוח

אודליה דגני, יועצת השקעות בבנק דיסקונט, מספרת על עצמה, על מקרה שלא תשכח לעולם וגם מספקת טיפ למשקיעים

תחייב את הבנקים למסור מדי חודש דיווחים מפורטים על הפעילות הכוללת ■ יעבירו דיווח ספציפי על כל אחד מהיועצים ■ "המהלך יאפשר איתור דפוסים המעלים חשש להטיות בתהליך הייעוץ"

מעתה יועץ רשאי להשתתף רק בכנס מקצועי, שתכליתו הבלעדית היא העמקת היכרותו את הנכסים הפיננסיים ■ היועץ אינו רשאי להשתתף ב"כנס מטעם" שמטרתו הרחבת ידיעותיו הכלליות

עשרות סטודנטים הפגינו מול משרדי הרשות במחאה על קושי הבחינות: "האם מטרתכם היא להכשיר או להכשיל?"

"אם מחירי הדיור ימשיכו לעלות בשנה הבאה זו אכן תהיה בועה - אבל אני לא בטוחה שהמצב יימשך - אין לנו סממנים של סאב פריים" אמרה הכלכלנית הראשית של פסגות בכנס היועצים

5 כללים שימושיים ליועצים המבקשים לבסס מערכת יחסים מוצלחת עם המשקיע שמולם

רשות ני"ע מבהירה ליועצי ההשקעות בבנקים: השתתפות בכנסים מקצועיים הנערכים במסעדות, והמשלבים תכנים בידוריים כגון הקרנת משחקי כדורגל - מנוגדת לחוק

סקר "גלובס-מיטב": רק 30% מוטרדים מהמלצות ששינסקי וחושבים שהסיכון גבוה מדי

על תרומת שיט ביאכטה וארוחה במסעדת פאר לאיכות ההמלצה של יועצי ההשקעות ללקוח

מנהלי הקרנות טוענים כי המפגש עם היועצים הוא מקצועי: "מיד אחרי האוכל, אנו מרביצים בהם תורה" ■ ברשות ני"ע החליטו לבדוק האם יועצי ההשקעות בבנקים קיבלו טובות הנאה מבתי ההשקעות ■ ברשות סירבו לאשר כנס שביקש אתר Funder לערוך, בהופעת שלישיית "מה קשור"

רשות ני"ע דורשת מבתי ההשקעות להעביר רשימה מפורטת של כנסים שערכו עם היועצים, כולל תכנים ועלויות וכן פרטים על משתתפי הכנס ■ היועצים אמורים להמליץ רק על סמך מערכות הדירוג בבנקים