הנפקת מניות

חברת הביטוח גייסה בסך-הכול 167 מיליון שקל, מתוכם 99 מיליון שקל היו בהנפקת מניות והיתרה באג"ח • מניית קבוצת הביטוח של לוי רחמני צללה ב-33% מתחילת השנה • היו"ר שלמה גרופמן: "התוספת להון העצמי תאפשר לחברה לפתח עסקים קיימים ולפנות לכיוונים עסקיים חדשים"

כלל תעשיות הודיעה כי תפעל להנפקת 30.4% ממניות יפאורה, לפי שווי שמוערך בכ-2 מיליארד שקל • קרור אחזקות, המחזיקה ביתרת מניות יפאורה, בוחנת האם תרכוש את המניות של כלל תעשיות

הקבוצה מתקדמת עם הנפקת האג"ח, ומנחיתה הלוואות הבעלים ביחס לחוב האג"ח ■ בנוסף, היא מקפיאה את הנפקת המניות בגלל היענות נמוכה

עד היום חתמה אנרג'יאן על חוזים לאספקת גז בכמות כוללת של 4.2 BCM בשנה לתקופה של 16 שנים

התנהלותה המקרטעת של הנפקת צים סנטרס מזכירה מאוד את מה שקרה לאחים צים ב-2010 עם הנפקת כמעט חינם

זאת בראשות דיסקונט חיתום ■ בסיומו של תהליך ההנפקה יישארו בידי החברה היפנית רק כ-7.6 מיליון שקל מתוך 20 מיליון שקל

אבי ברנמילר עצמו, המחזיק ערב ההנפקה בכ-77.2% מההון, התחייב לרכוש במסגרת ההנפקה מניות בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל

החברה היוונית, המפתחת את מאגרי הגז "תנין" ו"כריש", מתכוונת לגייס 500 מיליון דולר עבור ההון העצמי שהיא נדרשת להשקיע בפיתוח המאגרים

זאת במקביל להשלמת הכנת תשקיף להנפקת חברת כרטיסי האשראי ■ לאומי קארד רשמה ב-2017 ירידה של 22% ברווח בעקבות הפרשות חד-פעמיות לעובדים ■ מנכ"ל לאומי קארד, רון פאינרו, על האפשרות לעבור לסליקה יומית: "זה עלול להיות הסוף של חוק שטרום"

על רקע תקופה מאתגרת לענף הקמעונאות המקומי, תנסה צים סנטרס לגייס 180 מיליון שקל באמצעות מניות ואג"ח ■ עיקר כספי הגיוס מיועדים להחזרי חובות, חלקם לבעל השליטה שגם ישוחרר מערבויות של 91 מיליון שקל

הסיבות להתנגדות: החברה הממשלתית עומדת כעת לגייס לראשונה חוב סחיר; הכנסת שותף פרטי תקשה על המדינה להפעיל את נתג"ז לביצוע פרויקטים לאומיים שחברות פרטיות לא מעוניינות בהם ■ ההנפקה מיועדת לצורך הגברת השקיפות וכדי להגדיל את הכנסות המדינה

בעבר עלו הצעות להנפיק את תע"א, אולם הן התמסמסו, בין היתר בשל המצב הכלכלי הקשה שאליו נקלעה החברה ■ המתווה המתגבש כולל הנפקה בשני שלבים

עו"ד מיקי ברנע בראיון ל"גלובס": "יש המון כסף שמחפש ערוצי השקעה, ולכן ההתעוררות של שוק ההנפקות הייתה צפויה, והיא כנראה תימשך גם ב-2018"

את ההנפקה תוביל ווליו בייס, והיא מתוכננת להתבצע במהלך הרבעון הראשון של 2018

הגיוס הגדול ביותר השנה מבין המצטרפות החדשות היה של תמר פטרוליום, המחזיקה ב-9.25% משדות הגז "תמר" ו"לוויתן", וגייסה כ-700 מיליון שקל ■ בעלי עניין מכרו מניות ב-4.5 מיליארד ש'

קבוצת אחים יעקובי (YSB) מתכננת לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת מניות לפי שווי חברה של 400-450 מיליון שקל "לפני הכסף" ■ עלות שכרם המצרפית של האחים פיני ואמיר יעקובי, בעלי השליטה בחברה, עשויה להגיע עד ל-7.8 מיליון שקל בשנה