מומחים כותבים

"תיק אישי" חוגג שנתיים ומשיק מדור חדש: מדי חודש נכתיר את המנצחים והמפסידים שתורמים או גורעים הכי הרבה מתיקי ההשקעות שלכם, ולצידם נציג את ה-Watch List: למה לשים לב בחודש הקרוב והפעם: ביל גרוס, עמיתי קופות הגמל ומדדי התל בונד

בתקופה זו המשקיעים/חוסכים מוכרחים לעשות שופינג רציני כדי למקסם את התשואות שכספם יניב זה נכון במיוחד לגבי האפיקים הסולידיים, שחלקם נחשבים שווי מזומנים, כמו פק"מ, מק"מ, קרנות כספיות, אג"ח ממשלתיות או החיסכון הבנקאי הישן והטוב אז איפה תשקיעו את הכסף שלכם?

[להרשמה לניוזלטר עסקים מתעוררים] בעיני המשקיעים הישראליים אירופה פחות אטרקטיבית מהשווקים המתעוררים, אבל הקרנות הישראליות שפעילות בקטגוריה מיטיבות מהם להכות את המדדים

בתיק קניון המניות מספר לא קטן של מניות מהעולם. להלן 5 מתוכן שנמצאות במצב רכש טכני גם לטווח הקצר

כלכלני האגף לניירות ערך ונכסים פיננסיים בבנק הפועלים מציעים מספר פתרונות לא רק המזומן הוא המלך

"בחלק מהמקרים עדיף לאפשר לחברות לקרוס" לא פוסל השקעה באג"ח ממשלתיות: "אם יש לי היום מיליון וחצי ש' ואני מעוניין לרכוש דירה ב-2 מיליון, אני לא צריך לשים את הכסף במכשירים עתירי סיכון בתקווה שהתשואה תביא אותי לבית. אני פשוט צריך לשמור על הכסף - והמחיר יבוא לקראתי"

דניאל מירון, אנליסט טכנולוגיה ב-RBC: "מניות הטכנולוגיה יתפקדו טוב יותר משאר השוק כשנראה התייצבות ואור בקצה המנהרה; הסקטור צפוי לנוע בהתאם לשוק, אך כשהפריצה תבוא, היא צפויה להיות מהירה במיוחד"

יובנק פירסם עבודת מחקר ובה הוא מסמן את חברות הענק הכל-אמריקניות שייצאו מהמצב חזקות ומחוזקות

יתרות המזומנים שלהן מספיקות כדי לשרת את האג"ח שהנפיקו, ההתחייבויות שלהן לבנקים נמוכות עד אפסיות, והן ממשיכות לייצר תזרימי מזומנים בית ההשקעות רוטשילד ממליץ על 5 אג"ח קונצרניות שמשלמות את מחיר הפחד של השוק

ליאור יוחפז, מנהל השקעות בכיר בגאון שוקי הון: "בחודשים האחרונים קיימת קורלציה של יותר מ-80% בין שוק האג"ח הקונצרניות המקומי לבין מקביליו בארה"ב ובאירופה"

כשהשוק כל-כך לא יציב, וכל-כך קשה לנבא לאן הוא הולך, בנק EFG מציע 3 מוצרים שמתבססים על אסטרטגיית הפרפר, וההפסד המרבי בהם מוגבל - האם הם כדאיים?

האם דווקא בתקופה הנוכחית כדאי להיכנס להשקעה במניות קטנות? אם אתם מוכנים לקחת סיכון גדול בתמורה לרווחים פוטנציאלים עתידיים, יכול להיות שכן מיהן החברות הבולטות בשוק שעומדות בקריטריונים הללו?

בתום 3 שנים השיג האפיק הפופולרי ביותר, הכולל 30% מניות, תשואה שלילית של 2%, לאחר שבשנה החולפת איבדו המשקיעים בו כ-15% המסלול חסר המניות רשם ב-2008 תשואה זניחה של 0.2%

אם רק יכולנו לדעת מה חוזים השחקנים הגדולים שיקרה למחיר נפט, או לאן הם מעריכים שינועו מדדי המניות המרכזיים, בוודאי היינו יכולים להרוויח מכך ובכן, מסתבר שדווקא אפשר לדעת

אחרי המכה הקשה שחטפנו ב-2008, ובזמן שאי ודאות גבוהה עדיין שוררת בשווקים, לא פשוט לבנות תיק לשנה החדשה באיזה אג"ח כדאי להשקיע, כמה אחוזים להקצות למניות ישראליות וכמה למניות מחו"ל, ממה צריך להיזהר, ואיפה נמצאות ההזדמנויות?

אחת ההמלצות הבסיסיות בבניית כל תיק השקעות נוגעת לפיזור ההשקעה והסיכונים בו, אולם מי שהשקיע בשנה החולפת במדדי מניות ממדינות שונות, איבד עשרות אחוזים מהשקעתו בכל אחת מהן